Clientes y contactos

Quolaw permite tener registrados en una misma plataforma a todos tus clientes del despacho, vincularlos a contactos y a expedientes, y crear tareas y eventos sobre temas relacionados con ellos.

  • Crear cliente:

La opción “nuevo cliente” permite añadir a Quolaw un nuevo cliente.

Una vez creado el nuevo contacto es importante rellenar el máximo de datos posible, ya que el sistema los utilizará después para generar facturas de forma automática.

Además de todos los datos, se puede indicar el precio que se va a cobrar por hora a ese cliente específicamente. Si no se rellenan estos datos, el sistema utilizará por defecto, los parámetros que se han incluido previamente en el apartado de “facturación”.

 Opciones sobre el cliente ya creado: 

  • Filtrado

Una vez creado el nuevo cliente, es posible, sobre el listado de clientes filtrar por “clientes activos” o “inactivos”. Para mayor facilidad usa la opción de selección en lote para cambiar el estado a varios clientes en un simple clic.

  • Asociar cliente con contacto

 Podemos vincular el nuevo cliente con un contacto previamente creado, consulta como en: ¿Cómo asociar un contacto a un cliente?

  • Accesos rápidos

Es posible, una vez creado en nuevo cliente, acceder a los expedientes, a las horas y gastos, así como a las facturas relacionadas con un determinado cliente a través de la opción “Accesos rápidos”, situada a mano derecha dentro de la vista de cliente.

  1. Expedientes: accede al expediente asociado con el cliente. Ver imagen 1
  2. Horas y gastos: acceso rápido a las horas y gastos facturados, así como a la fecha en que se efectuaron, el responsable del tratamiento, el expediente asociado, el detalle de las horas y gastos, y el importe. Ver imagen 2
  3. Facturas: acceso a todas las facturas emitidas al cliente, con el detalle de los importes (bruto, neto y pendiente de pago). En color rojo aparecerán las facturas rectificativas emitidas a este cliente. Ver imagen 3
  4. Cobros: relación de cobros efectuados por/al cliente, importe cobrado, asignado a facturas y provisión de fondos.

Imagen 1

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CONTACTOS

Quolaw permite registrar a todos tus contactos y asociarlos con clientes.

Contacto puede ser cualquier persona física o jurídica a la que facturamos, no necesariamente tiene que ser cliente.

  • Crear un nuevo contacto:

Desde la opción “nuevo contacto” se pueden crear nuevos contactos.

Los iconos que aparecen debajo del nombre de nuestro contacto permiten editar los datos de los contactos ya creados o eliminarlos.

 

Al crear un nuevo contacto se abrirá una nueva ventana donde se permitirá incluir todos aquellos datos personales y profesionales que se consideren oportunos.

 

Después de este paso, se puede crear el cliente a fin de vincular ambas cuentas. Te indicamos los pasos a seguir para vincularlos en: ¿Puedo asociar un contacto con un cliente?

  • Categorías de contactos

Es posible filtrar la lista de contactos por categorías para facilitar la búsqueda.

 

Las categorías que posteriormente serán utilizadas para filtrar los contactos, deben ser creadas desde el apartado “Preferencias” y “Tipos de contactos”

 

 

Una vez creadas, mediante la opción “Agregar Categoría”, aparecerán tanto en el apartado Preferencias, como en “Filtrar contactos”, del apartado “Contactos”

Actualizado el 29 de junio de 2018

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