¿Cómo creo un nuevo contacto?

Quolaw permite registrar a todos tus contactos y asociarlos con clientes.

Contacto puede ser cualquier persona física o jurídica a la que facturamos, no necesariamente tiene que ser cliente.

  • Crear un nuevo contacto:

En la opción “nuevo contacto” se pueden crear nuevos contactos.

Los iconos que aparecen al lado del nombre de nuestro contacto permiten editar los datos de los contactos ya creadoso eliminarlos.

Al crear un nuevo contacto se abrirá una nueva ventana donde se permitirá incluir todos aquellos datos personales y profesionales que se consideren oportunos.

Después de este paso, se puede crear el cliente a fin de vincular ambas cuentas. Te indicamos los pasos a seguir para vincularlos en: ¿Puedo asociar un contacto con un cliente?

  • Categorías de contactos

Es posible filtrar la lista de contactos por categorías para facilitar la búsqueda.

Las categorías que posteriormente serán utilizadas para filtrar los contactos, deben ser creadas desde el apartado “Preferencias” y “Tipos de contactos”

Una vez creadas, mediante la opción “Agregar Categoría”, aparecerán tanto en Preferencias 

Como en “Filtrar contactos”, del apartado “Contactos”

 

  • Clientes relacionados

Al seleccionar un contacto de los de la lista, por ejemplo Alberto Duran, aparecerán, a mano derecha, aquellos clientes relacionados con el contacto selecionado.

 

 

 

 

Al seleccionar el cliente relacionado, pinchando sobre el nombre, la página redigirá a la vista del cliente.

 

 

 

Para poder acceder a los clientes relacionado, éstos han de estar asociados a contactos. Conoce como en ¿Puedo asociar un contacto con un cliente?

Actualizado el 29 de junio de 2018

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