¿Cómo registro a mis clientes?

Quolaw permite tener registrados en una misma plataforma a todos tus clientes del despacho, vincularlos a contactos y a expedientes, y crear tareas y eventos sobre temas relacionados con ellos.

  • Crear cliente:

La opción “nuevo cliente” permite añadir a Quolaw un nuevo cliente.

Una vez creado el nuevo contacto es importante rellenar el máximo de datos posible, ya que el sistema los utilizará después para generar facturas de forma automática.

Además de todos los datos, se puede indicar el precio que se va a cobrar por hora a ese cliente específicamente. Si no se rellenan estos datos, el sistema utilizará por defecto, los parámetros que se han incluido previamente en el apartado de “facturación”.

 

 Opciones sobre el cliente ya creado: 

  • Filtrado

Una vez creado el nuevo cliente, es posible, sobre el listado de clientes filtrar por “clientes activos” o “inactivos”.

 

  • Asociar cliente con contacto

 Podemos vincular el nuevo cliente con un contacto previamente creado, como explicábamos en ¿Cómo creo un contacto?

Una opción que puede ser de gran utilidad es vincular un cliente a un contacto y a su vez, a un expediente. Te lo explicamos en: ¿Cómo asociar un contacto a un cliente?

  • Accesos rápidos

Es posible, una vez creado en nuevo cliente, acceder a los expedientes, a las horas y gastos, así como a las facturas relacionadas con un determinado cliente a través de la opción “Accesos rápidos”, situada a mano derecha dentro de la vista de cliente.

  1. Expedientes: accede al expediente asociado con el cliente. Ver imagen 1
  2. Horas y gastos: acceso rápido a las horas y gastos facturados, así como a la fecha en que se efectuaron, el responsable del tratamiento, el expediente asociado, el detalle de las horas y gastos, y el importe. Ver imagen 2
  3. Facturas: acceso a todas las facturas emitidas al cliente, con el detalle de los importes (bruto, neto y pendiente de pago). En color rojo aparecerán las facturas rectificativas emitidas a este cliente. Ver imagen 3
  4. Cobros: relación de cobros efectuados por/al cliente, importe cobrado, asignado a facturas y provisión de fondos.

 

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Imagen 4

Actualizado el 21 de noviembre de 2017

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